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“十二五”發展規劃上報帶來新能源投資機會
Date: 2011-09-07

  近期A股市場持續調整,而板塊方面的能夠表現多為利好因素與機構重倉的領域。新能源板塊作為A股市場較為龐大的板塊,其在過去市場運行中出現過多次的表現機會,上周四A股市場大幅度調整的過程中,寧波韻升(600366)強勢上漲,也表明其新能源品種仍吸引資金關注。隨著機構關注度及政策的可能推出,研究認為在市場的運行中,仍會體現一定的結構性投資機會,但由于板塊中一些估值炒高的品種面臨半年報風險,因此研究認為具有一定估值優勢、機構持倉過重且調整幅度相對充分的品種應是選擇的重點。

  從行業利好來看,據媒體報道:今年6月初,《“十二五”可再生能源發展規劃》已上報國務院待批。“十二五”光伏發電裝機總量目標已明確上調至10吉瓦,較該規劃初稿中的目標翻了一番。該規劃最終將隨《“十二五”能源發展規劃》一并出臺,可以預見,其出臺的時間在加快;6月16日國務院法制辦公室公布了《中華人民共和國車船稅法實施條例(征求意見稿)》,廣泛征求社會各界意見。根據征求意見稿,我國擬擴大免征范圍,對純電動 汽車、燃料電池汽車和插電式混合動力汽車免征車船稅,并對中國香港、澳門和臺灣地區車船,也免征車船稅。征求意見稿稱,通過后的車船稅法擬定2012年1月1日起施行。從國家政策層面來看,在全社會的廣泛征求意見,表明國家對新能源產業發展的重視程度。

  從外圍因素變化來看,在油價高企的背景下,新能源作為石油的可替代資源,其投資機會有可能出現一定程度的波動表現。從世界主要經濟體來看,石油價格的大幅上漲將對新能源行業的中、長期推動作用卻顯而易見。油價高企,對全世界經濟的影響是顯而易見的,如何發展新能源產業擴大其社會使用率,將成為各國的重要課題或現實。日本經歷了大地震后,其未來將再生能源作為主要方向,德國、美國等也加大了新能源產業的發展,研究認為,在油價高企的現階段中,新能源行業中的新能源汽車、光伏產業以及風能產業都具有一定的產業刺激因素。從政策因素推進的角度來看,其可能對板塊品種提供一定的表現契機。

  新能源板塊在A股市場可謂是相對較大的板塊體,大致集中有80家左右。深滬A股市場中從事汽車制造的上市公司有30家左右,而其中涉足新能源汽車領域的公司不足一半。從國外大的機構投資者來看,近年加大了對新能源汽車品種的配置,比如國際著名投資大師巴菲特對我國新能源汽車比亞迪的投資就是看好新能源汽車的未來,其也將在A股上市。目前研究發現新能源汽車領域的面正在擴大,而相關上市公司投入也開始加大,比如曙光股份(600303)、華域汽車(600741)、宇通客車(600066)、長安汽車(000625)等。

  從國家產業政策方面來看,新能源行業為國家大力支持的新興戰略產業,在我國石油價格依賴性較大、原油繼續高企的大背景下,必將使我國加大該行業的產業推進,在十二五規則中,新能源行業的支持力度仍將繼續,近而給行業類上市公司提供較好的政策背景。對于新能源電池、光伏產業、風電、太陽能等領域的基金重倉股,可選擇市場調整時,逢低適量參與。

  從市場運作來看,我們建議關注一方面具有業績估值優勢,基金機構持倉明顯且階段內出現一定調整的新能源品種,而對其波動性的把握可密切關注量、價、時、空的基礎上,依據國際原油市場變化,結合市場運行軌跡進行把握及可,在市場總體量能配合不佳的背景下,要降低市場預期;對于估值風險較大且僅以題材類炒高、行業競爭力相對較差的公司則應回避為佳。


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